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2019年中国产业经济年度报告之5G篇 5G商用元年:

作者:海盐理想电子科技 发布时间:2020-07-18

2019年中国产业经济年度报告之5G篇 5G商用元年:产业生态加速裂变 华为先发优势凸显

  对于现代社会来说,移动通信需求几乎涵盖人类生活的方方面面,随着各种智能终端设备普及率的飞速提升,人们在生产生活中对于移动信号的质量需求以及速度需求也在发生质的变化。

 

 纵观整个移动网络技术发展史,从1G到5G的发展过程中,功能需求出现了跳跃式变化,先是从1G、2G的音频及信息通讯需求,到3G开始有了视频,再到4G出现的时时交互、VR等场景,直到目前5G层面的智能家居、无人驾驶等需求,可以说,移动网络技术的每一次“革命”,都给人们的生产生活带来了极大变化。同时,伴随更高的传输速度、更稳定的信号交互以及更低的时间延迟,诸如自动驾驶、触觉互联网、远程医疗等方面的应用,让越来越多的高新技术发展需求也得到了极大的满足。  据了解,5G将在8大KPI指标上实现对4G的全面超越,其中,峰值数据传输速率将达到20Gbit/s,用户体验速率达到100Mbit/s,时间延迟低于1ms,这是4G技术无法实现的。未来,5G与云计算、大数据、人工智能等技术的深度融合,也将成为各行各业数字化转型的关键基础设施。  2019年可谓5G技术的“商用元年”。6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式发放5G商用牌照,运营商自此加速5G建设,促进各行业数字化转型,摆脱当前流量经营业务的发展瓶颈,中国正式进入5G时代。  随着5G技术不断突破,产业链上下游厂商的应用成果也在持续更新推出。2019年11月份,首届世界5G大会在北京市大兴区成功举办,来自国内的多个5G产业链厂商参与其中,除5G手机外,还对多个5G应用场景的创新成果进行了展示,上至自动驾驶,下至安全监控,大到智能物流,小海盐理想电子科技有限公司到远程医疗,充分体现了5G技术的融合性与广泛应用性。  2019年作为5G商用元年,回顾一年来的发展,我国5G产业的众多发展成果必将载入史册;展望未来,5G将使移动连接成为一项通用技术,让万事万物彼此互联,随着创新场景的大规模爆发,必将开启一个突破限制、加速进步的新时代。  5G商用直接产出年均复合增速或达29%  2019年以来,中国5G产业在政策的不断推进下,呈现井喷式发展态势。  1月13日,中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展5G网络4K电视传输测试,央视春晚深圳分会场则历史性地实现4K超高清内容的5G网络传输,标志着中央广播电视总台在加快推进5G规模试验和应用示范上迈出了坚实的一步。  6月6日,工信部正式发放5G商用牌照,运营商加速5G建设,促进各行业数字化转型,摆脱当前流量经营业务的发展瓶颈。同时,近年来我国5G产业获得的技术成果,不仅为未来5G技术的跨越式发展打下了坚实基础,也将对经济增长及优化制造业生产结构,起到极大的推动作用。  对于5G技术发展所带来的经济增长体量,中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨表示,截至2019年6月份,我国用户月均使用移动流量7.2GB,为全球平均水平的1.2倍;移动互联网接入流量同比增长107.3%,预计2024年可以达到19GB。  “预计到2025年,中国将拥有4.3亿个5G连接,5G用户将占我国移动用户总数的28%,占全球总量的1/3,成为全球最大的5G市场。”邬贺铨进一步表示,从国内范围来看,中国信通院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书2018》中提到,截至2018年末,中国数字经济占GDP的比重为41.9%,其中直接占比7.1%,间接占比34.8%,工业互联网、5G和AI技术将成为支撑数字经济的最主要组成部分。  另据中国信通院研究数据显示,按照2020年我国5G正式商用估算,预计当年可带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年直接产出值将分别增长到3.3海盐理想万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。  在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿元、6.3万亿元和10.6万亿元的间接经济产出,年均复合增长率达到24%。此外,预计2030年5G将带动超过800万人就业,主要来自电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。  私募排排网基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,中国在5G方面的技术储备比较充足,在商用方面的工作也启动较早,特别是基建方面具有优势,将大力推动5G商用不断成熟。不仅在明年,在未来整个5G周期中,中国的5G技术都将在国际范围内保持第一梯队的领先优势。  据夏风光介绍,纵观全国,多年以来珠三角地区就是通信产业密集区,其中与5G通信技术相关的企业占比达到五成以上,5G技术的领军企业华为和中兴均位于珠三角地区。北京则是科研院所集中的地区,科研实力强,也是中国移动等三大运营商总部所在地。中部的武汉地区,5G产业也有一定的实力,烽火通信、武汉凡谷是其中颇具代表性的企业。  群雄逐鹿5G专利华为先发优势凸显  放眼全球,很多国家对5G时代的到来仿佛有些措手不及,中国却是个例外。近年来,中国企业在5G领域取得的成绩可谓有目共睹,华为公司和中兴通讯就是典型代表。  我国的5G技术研发水平目前处于全球领先梯队。据德国专利数据库公司IPlytics最新统计数据显示,截至2019年9月份,目前全球5G标准必要专利(SEP)中,华为凭借高达3325件申请量占据绝对制高点,三星以2846件居第二,LG以2463件排第三,第四至第八分别是诺基亚阿尔卡特朗讯、中兴、爱立信、高通和英特尔。  《证券日报》记者获悉,涉及5G的专利有很多,这里说的SEP是指不可少的、绕不开的专利,此类高价值5G专利是衡量一个国家以及企业在5G专利中实力的关键。  在5月26日进行的2019数博会“5G智联万物·数字慧通未来”高端对话中,华为技术有限公司副总裁鲁勇表示,2018年华为公司的研发投入超过1000亿元,因此,华为公司拥有的5G专利数量领先于其他国家的企业是必然结果。华为5G产品线总裁杨超斌也表示,华为公司投入5G技术研究已超过10年之久,在5G方面比同行至少领先12个月到18个月,目前是全球最大的5G厂商。  华为公司5G技术优势相对明显,一方面得益于启动5G技术研发较早,另一方面得益于专利方面的优势,帮助中国企业赢得了国际话语权,参与了多项5G相关标准的制定。  截至目前,虽然中国企业已拥有的全球5G标准专利数量和关键技术专利数量均排名全球第一,但我国5G技术仍存在部分短板。私募排排网基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,“核心短板在于5G芯片,主要是由技术壁垒、海外封锁以及国内相关方面人才储备不足等原因造成的。对于这些问题,未来还需要加大追赶力度。”  对于5G产业的人才储备问题,前海龙门资管董事长李映宏在接受《证券日报》记者采访时表示,作为高新技术企业,研发人员数量的占比是必须要得到保证的,否则将在未来的竞争中失去核心优势,跟不上行业前进的步伐。  李映宏进一步分析道,对于5G产业链上下游企业来说,从研发人员的数量占比来看,华为公司是一个很好的标杆,其研发人员大约占其员工总数的70%-80%左右,但并非每家公司都需要达到这么高的比例,应根据自己的实际情况来安排。  “人才是任何一家公司发展的根本基础,高科技企业更是如此。在人才管理这方面,5G产业链企业应该多向华为公司学习,在薪酬待遇、股权激励等方面建立有效可行的体制机制,以达到人尽其才与人才愿意真心付出的效果,达到人才愿意‘与公司共同成长’、以‘为公司多做贡献’为荣的良好风气。”李映宏说。  5G三大应用场景与产业深度融合成现实  伴随我国5G技术的日新月异,与其他产业的融合工作也全面展开。  据《证券日报》记者了解,5G技术具有三大特点,分别是:高速率、低时延、广覆盖。5G技术的核心应用场景,除了以高清视频、云游戏等满足互联娱乐的诉求外,更有工业互联、远程医疗、智能驾驶等全新应用场景。所以,人口密集、交通密集、工业发达的地区对5G应用的诉求将更为集中,北上广地区将是核心区域,中部、西南地区的核心城市群也具有很大的应用空间。  近期在北京市大兴区亦庄开发区举办的“世界5G大会”(以下简称“大会”),对我国企业在5G技术层面的应用进行了全面展示。  从展示内容可以看出,5G三大应用场景(增强移动宽带、智能生活、高可靠超低延时通信)正在与诸多产业实现深度融合。  增强移动宽带场景,最直观的表现就是网速翻倍提升,具有超高的传输数据速率。在5G信号下,通过5G手机可以轻松在线观看2K/4K视频和AR/VR,峰值速度可以达到10Gbps,代表成果为5G智能手机。  智能生活场景,则是依靠5G强大的连接能力,促进垂直行业融合,在万物互联的背景下,依靠身边的各类传感器和终端构建一个智能化的生活场景,代表成果是家居安全远程监控设备、智能家用电器等。  高可靠、超低延时的通信场景,作为最新的应用场景,引领了高新技术的融合,使人耳目一新。在车联网领域,可以实现远程驾驶;在医疗领域,可以实现远程外科手术;在工业控制领域,可以实现智能化物流,如自主安全识别、智能引导、生产感知调度、视频追溯、安全识别、人车无感入园以及数字月台等多项工作需求均可满足。  此外,“5G+工业互联网”的发展潜力也普遍被看好。2019年11月19日,工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》(简称《方案》),为5G与制造业的融合及应用提供了更广阔的空间。  华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示,低时延、高可靠和宽带特性决定了5G网络可以为工业互联网提供相匹配的通信网络基础支撑,所以工业互联网是5G技术关键的应用场景之一。  目前,我国工业互联网处于快速发展期,提升空间很大。《方案》的发布,会推动5G技术更快向工业互联网领域渗透,帮助国内工业互联网实现跨越式发展,进而带动中国制造业的提效升级。  “从4G经验看,《方案》的发布有望加快催生一批工业互联网领域的新技术、新应用和新模式,并对5G技术的发展形成反哺,对5G技术和其他产业的融合形成示范效应。”袁华明分析认为。  此外,5G技术在经济社会场景中的应用需求也在日益凸显。经济社会场景的复杂性,往往需要多技术的协同,这就决定,依靠单一的5G技术来满足应用场景的需要并不现实。以5G技术和近年比较火热的区块链技术融合为例,一方面,5G技术与其他产业的融合发展可以为区块链技术的应用提供必要的数据通信基础;另一方面,5G应用结合区块链技术、区块链应用结合5G技术,都有可能催生出新的应用场景需求。同时,区块链具有的去中心化、分布式数据存储特点,决定了区块链技术对通信的稳定、高效和灵活性有所依赖,5G技术为区块链技术和产业发展提供了一定的通信基础设施保障。  袁华明表示,当前区块链技术在数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等领域得到一定程度的应用。一方面,5G技术的发展可以帮助提升已有的应用体验;另一方面,5G技术与区块链技术或其他技术的结合,有可能催生出超越当前想象的应用场景。  即将过去的2019年,既是5G商用元年,也是5G网络的建设元年;即将到来的2020年,将会迎来更大规模的5G网络建设和5G手机终端的发展普及。在这个过程中,5G网络设备提供商、终端制造商和相关上下游产业都将是受益者。其中,类似VR/AR这种对低时延、高速率有要求的个人消费应用产业,随着5G渗透率的不断提升,随时都有突然爆发的可能。工业互联网、产业互联网和自动驾驶等领域,或是技术有待成熟,或是融合突破需要时间,预热时间或许会更长些。  从4G发展的经验来判断,5G的发展还将会催生一批超预期的新技术、新应用和新模式,一些目前还没有受到关注的全新产业有可能会异军突起,以星火燎原之势突然发展起来。  政策与资本把薪助火确保5G领先优势  5G技术健康稳定的发展,不仅需要各种用户需求的推动,也离不开宏观政策及资本市场的有力支持。  据《证券日报》记者了解,对于5G技术,国家不仅从宏观层面明确了未来发展的目标和方向,还确定了将依托国家重大专项计划等方式积极组织推动5G核心技术的突破。国务院在2016年12月份发布的《“十三五”国家信息化规划》中,有16次提到“5G”,凸显决策层对5G网络技术的重视程度。  今年以来,包括11月22日工信部发布的《“5G+工业互联网”512工程推进方案》以及北京市发布的《北京市5G产业发展白皮书(2019年)》等,已有多项促进5G发展及应用的政策陆续发布。  华辉创富投资总经理袁华明分析认为,在相关政策的规范和引导下,5G产业不仅会快速进步,还会对相对薄弱的上下游产业,如芯片、光通信、射频器件等核心关键产业的发展起到较强的拉动作用,推动形成一批具有国际竞争力和影响力的与5G相关的科技企业。  同时,5G技术向工业互联网和产业互联网等领域渗透,可以帮助中国制造业提质增效,帮助经济转型升级。5G技术的广泛运用以及与制造业的不断融合,将使彼此都能得到极大的提升与高质量的发展。  从产业政策对5G技术的影响来看,首先,政策会继续推动和扶持5G核心技术的研发,以及关键企业的成长壮大。其次,将加快5G网络基础设施建设,推进运营商提速降费,降低5G入网门槛。第三,5G技术渗透率的提高,将长期有利于发挥国内网络基础设施的规模优势,带动5G和其他产业的融合发展。此外,地方政府可以依据自身的经济发展状况和产业特点,对适合本地特点的5G产业或上下游产业,在资金、人才等政策上给予一定倾斜,推动5G基础设施建设和应用渗透的加快落地。  在资本市场层面,2019年不仅是5G商用元年,也是科创板正式运行的元年,科创板的推出,可以让5G产业的高速发展如虎添翼,截至目前,A股市场的5G概念股中已经出现联瑞新材、方邦股份两家科创板上市公司的新面孔。  北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接受《证券日报》记者采访时表示,5G属于高新技术产业,具有技术研发周期长、难度大等特点,同时,相关企业并不是以首先占领市场为主,而是更注重实现技术性的突破与提升,因此,对于这些企业来说,能否获得长期、稳定的投资十分重要,科创板的定位正好为这些企业解决长期资金需求较大的问题提供了便利。  “不仅是科创板设立的初期,我认为这些5G产业链上下游的企业,未来的上市融资渠道也会更加倾向于科创板而非主板,因为科创板可以更好地为这些企业提供一个发展环境,在企业成熟或达到一定市场竞争力的时候,对科创板的投资者提供丰厚的回报,双方可以形成一种良性循环,同时,也可以助力我国实施创新驱动发展的宏观战略。”李想进一步分析道,目前随着支持我国经济发展的人口红利逐步消失,劳动力成本优势也在逐步降低,所以未来以技术创新驱动经济增长的模式将成为主流,5G产业链自身的发展以及向其他产业的渗透,将对我国经济发展从多个方面起到极大推动作用,比如推动生产方式的变革,促进社会生产效率的提升,降低人工成本等。  “5G商用”的发令枪已经在2019年打响,全球市场必将上演群雄逐鹿的一幕。在专利方面的全球领先,标志着国内企业在5G技术方面已经占据一个良好的起跑位置,并这并不是终点,也不代表最终的胜利。在这条争夺高新技术领先的赛道里,只有持之以恒,不断进取,充分利用产业优势、政策优势和经济优势,不断加大研发力度与应用创新,才能确保我国在移动通信领域处于长期领跑的位置。 

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